芈月首先召见燕王使臣苏秦，表达深深的感激之情后，许诺待大秦政局稳定，定会助燕讨齐。苏秦动容，答应立即撤兵回朝。
接着芈月召见楚国使臣靳尚，赠对方重金。靳尚大喜，提议让秦楚两国联姻，并向芈月提出领土要求。芈月当即答应把上庸城作为秦公主的陪嫁送与楚国，这才打发了靳尚。
芈月割地赔偿的做法引起一些朝臣的不满，众说纷纭、莫衷一是。甘茂趁机逼芈月退居内宫，还政嬴稷。
芈月与其争锋相对，命人把他逐出朝堂。甘茂求见樗里疾，说自己有把握劝诸公子归降，办法是停新政，恢复旧法，借分封领地来拉拢诸公子。
嬴稷听到侍从私下议论母后和义渠王的关系，怒气冲天，拿剑挑衅义渠王。芈月命嬴稷思过。刺客刺杀芈月，义渠王替芈月挡了一箭，受了重伤，住进了芈月的寝宫。
嬴稷得知大发雷霆。梦见自己杀人不见血芈月清楚刺杀行动的幕后是芈姝和嬴华，召集咸阳的禁军将士，到宣室殿前训诫。
芈月在所有禁军将士面前许诺，将彻底旧制，任何人秦法，都将受到惩处。将士们被芈月鼓舞，在蒙骜的带领下请求上沙场将功折罪。
嬴华表示芈姝承诺让自己当秦王，眼下已无法回头，只有攻入咸阳，才是唯一出。芈月命司马错南下平息巴蜀之乱。